【销量】2024年1月乘用车产销量 2024年买车

佚名 2024-02-15

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据乘联会消息,2024年1月乘用车市场零售达到203.5万辆,同比增长57.4%,环比下降13.9%。乘联会指出,近期乘用车市场价格战的根本原因是新技术取代旧技术,新能源车对燃油车的替代过程,在建立市场新秩序过程中,新老厂商替代的竞争激烈,预计这一过程会持续几年的时间,直到新的格局形成。

具体内容如下:

01
1月全国乘用车市场回顾

零售:2024年1月乘用车市场零售达到203.5万辆,同比增长57.4%,环比下降13.9%。

1月自主品牌零售112万辆,同比增长77%,环比下降10%。当月自主品牌国内零售份额为55.1%,同比增长5.9个百分点;2024年自主品牌累计份额52%,相对于去年同期增加4.6个百分点。1月自主品牌批发市场份额60.5%,较去年同期增长8.2个百分点;自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量,头部传统车企转型升级表现优异,吉利、比亚迪、奇瑞、长安、长城等传统车企品牌份额提升明显。

1月主流合资品牌零售67万辆,同比增长43%,环比下降15%。1月的德系品牌零售份额19.2%,同比份额下降3.8%,日系品牌零售份额16.7%,同比持平。美系品牌市场零售份额达到6.5%,同比下降1.3个百分点。

1月豪华车零售24万辆,同比增长30%,环比下降22%。去年受芯片供给短缺影响的豪车缺货问题逐步改善,但传统豪车市场需求并不很强。

出口:今年总体汽车出口延续去年年末强势增长特征。1月乘用车出口(含整车与CKD)35.5万辆,同比增长51%,环比降7%。1月新能源车占出口总量的26.8%,较同期下降5.2个百分点。随着出口运力的提升,1月自主品牌出口达到29.6万辆,同比增长61%,环比下降10%;合资与豪华品牌出口5.9万辆,同比增长40%。 

生产:1月乘用车生产202.1万辆,同比增长50.0%,环比下降24.5%。年初很多车企稳产降库存力度较大。其中豪华品牌生产同比增长27%,环比下降10%;合资品牌生产同比增长33%,环比下降29%;自主品牌生产同比增长68%,环比下降25%。

批发:1月全国乘用车厂商批发208.9万辆,同比增长44.4%,环比下降23.7%。受新能源及出口市场拉动的促进,1月厂商销量仍保持当月历史高位。1月自主车企批发126万辆,同比增长67%,环比下降20%。主流合资车企批发57.3万辆,同比增长24%,环比下降29%。豪华车批发25.4万辆,同比增长11%,环比下降25%。

库存:1月厂商生产谨慎,而节前促销拉动零售较强,推动厂商和渠道库存下降,形成了厂商产量低于批发7万辆,而厂商国内批发低于零售30万辆的去库存走势。厂商与渠道从2024年9月份到1月总体去库存16万辆,春节前的渠道库存压力大幅缓解。

新能源:1月新能源乘用车生产达到73.4万辆,同比增长85.1%,环比下降33.3%。1月新能源乘用车批发销量达到68.2万辆,同比增长76.2%,环比下降38.8%。1月新能源车市场零售66.8万辆,同比增长101.8%,环比下降29.5%。1月新能源车出口9.5万辆,同比增长27.1%,环比下降6.9%。

(1)批发:1月新能源车厂商批发渗透率32.6%,较2024年1月26.8%的渗透率提升5.8个百分点,但较2024年12月的40.7%下降8.1个百分点。1月,自主品牌新能源车渗透率43.8%;豪华车中的新能源车渗透率34.5%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.2%。

1月纯电动批发销量40.4万辆,同比增长49.5%,环比下降46.5%;1月真插混总体销量18.8万辆,同比增长104%,环比下降23%;1月增程式批发9.1万辆、同比增长262%,环比下降22%。1月新能源批发结构中:纯电动59%、真插混28%、增程式13%。2024年1月为纯电动70%、真插混24%、增程式6%。回顾2024年,全年新能源批发结构中:纯电动69%、真插混23%、增程式8%,增程式有效弥补纯电动的续航焦虑,应该属于纯电动的分支。

1月B级电动车销量13.6万辆同比增长35%,环比下降34%,占纯电动份额34%。纯电动市场的A00+A0级经济型电动车市场崛起,其中A00级批发销量8.6万辆,同比增长151%,环比下降46%,占纯电动的21%份额,同比增长8个百分点份额;A0级批发销量8.8万辆,占纯电动的22%份额,同比增长15%;A级电动车8.2万,占纯电动份额20%,同比份额持平;各级别电动车销量总体不强。

1月乘用车批发销量超两万辆的车型有20个,比亚迪宋:59,514辆、Model Y: 41,873辆、轩逸: 38,775辆、海鸥:36,447辆、长安CS75:34,780辆、速腾:31,747辆、CR-V:30,243辆、问界M7:29,998辆、Model 3:29,574辆、博越:27,316辆、瑞虎8:26,626辆、哈弗H6:26,508辆、帝豪EC7:26,108辆、朗逸:25,988辆、星越:25,005辆、瑞虎7:22,497辆、比亚迪秦:21,767辆、星瑞:21,253台、思域:20,954辆、帕萨特:20,223辆。其中新能源位列总体乘用车车型销量前2位,燃油车主力车型表现终于回归较强走势。

(2)零售:1月新能源车国内零售渗透率32.8%,较去年同期25.6%的渗透率提升了7.2个百分点,但较去年12月渗透率40.3%下降7.5个百分点。1月,自主品牌中的新能源车渗透率51.8%;豪华车中的新能源车渗透率22.3%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有5.1%。从月度国内零售份额看,1月主流自主品牌新能源车零售份额70.3%,同比增加10个百分点;合资品牌新能源车份额4.9%,同比增加0.9个百分点;新势力份额14.8%,同比增加3.7个百分点;特斯拉份额6.0%,同比下降0.9个点。

(3)出口:1月新能源乘用车出口9.5万辆,同比增长27.1%,环比12月下降6.9%,占乘用车出口26.8%,较去年同期下降5.2个百分点;其中纯电动占新能源出口的75%,A0+A00级纯电动出口占新能源出口的55%。伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求,中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门,在海外的认可度持续提升,以及服务网络的不断完善,由此新能源出口市场仍然向好,前景可期。1月厂商出口方面,奇瑞汽车89,665辆、长安汽车38,269辆、比亚迪36,174辆、上汽乘用车33,716辆、特斯拉中国31,566辆、吉利汽车27,758辆、长城汽车22,644辆、上汽通用五菱15,102辆、江淮汽车9,643辆、江苏悦达起亚8,110辆、东风本田6,130辆、广汽乘用车4,957辆、长安福特3,791辆、东风汽车3,200辆、极星汽车2,821辆、哪吒汽车2,821辆、广汽本田2,720辆、一汽轿车2,600辆、一汽红旗2,504辆、神龙汽车2,330辆,其他车企的出口也在积极推进。从自主出口的海外市场零售数据监控看,A0级电动车占比近60%,是出口绝对主力,上汽等自主品牌在欧洲表现较强,比亚迪在东南亚市场崛起,南美等市场恢复增长。除了传统出口车企的靓丽表现,近期新势力出口也逐步增量,海外市场也有数据开始显现。

(4)车企:1月新能源乘用车企业总体走势较强,比亚迪纯电动与插混双驱动夯实自主品牌新能源领先地位;以赛力斯、理想、长安、零跑等为代表的增程式电动车表现尤为抢眼。在产品投放方面,随着自主车企在新能源路线上的多线并举,市场基盘持续扩大,厂商批发销量突破万辆的企业达到18家(环比下降3家,同比增长12家),占新能源乘用车总量90.7%(上月92.4%,去年同期74%)。其中:比亚迪201,019辆、特斯拉中国71,447辆、吉利汽车65,826辆、长安汽车46,080辆、赛力斯37,105辆、理想汽车31,165辆、长城汽车24,988辆、上汽通用五菱17,916辆、奇瑞汽车16,365辆、东风汽车15,933辆、上汽通用13,562辆、零跑汽车12,277辆、华晨宝马11,102辆、广汽埃安11,005辆、上汽大众10,845辆、上汽乘用车10,434辆、蔚来汽车10,055辆、哪吒汽车10,032辆。

(5)新势力:1月新势力零售份额14.8%,同比增加3.7个百分点;蔚来、理想等新势力车企销量同比和环比表现总体仍较强。主流合资品牌中,南北大众领先,新能源车批发19,428辆,占据主流合资纯电动47%强份额,大众坚定的电动化转型战略初见成效。其他合资与豪华品牌仍待发力。

(6)普混:1月普通混合动力乘用车批发6.5辆,同比增长22%,环比下降31%。其中广汽丰田18,081辆、一汽丰田15,590辆、东风汽车9,471辆、东风本田9,613辆、广汽本田3,149辆、吉利汽车2,759辆、长安福特4,167辆、广汽传祺1,289辆、东风日产1,045辆,混合动力的自主品牌销量逐步提升。

02
2月份全国乘用车市场展望

今年2月有18个工作日,相对2024年2月份的20个工作日少了2天。由于春节假期前后汽车消费较淡因素的影响,大部分车企都会在春节前后要多休几天年假,因此今年2月的有效产销时间很短,可以预计 2月车市销量将会处于年内绝对谷底期。

春节前是首购群体购车的黄金期,由于楼市、股市不旺,居民消费心态相对保守,入门级燃油车市场偏弱,春节前消费尤其不强。近期受长江流域雨雪冰冻天气的影响,电动车的补能与续航短板暂时影响了消费者购买信心。

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